当前位置 十大巨头前11月生猪出栏超2021年全年！规模养殖成本连续12个月低于散养！
中国生猪产业农财月报2022-11
农财宝典新牧网
一、成本与价格
根据新牧网猪价指数，11 月全国均价高点出现在 11 月 4日，为 26.22 元/公斤，此后猪价持续下降。
截至 12 月 14 日，近两月猪价低点为 18.64 元/公斤（12月 12 日），这也是自 6 月猪价回升以来首次跌破 20 元/公斤大关。
根据农业农村部监测数据，2022 年 10 月散养生猪每头成本 2306 元，环比上涨 2.8%，环比连续 3 个月上涨，同比上涨 8.5%，为近 14 个月的最高成本；
散养生猪每头可盈利 1246 元，较 9 月提高了近 400 元/头，连续 5 个月盈利。2022 年 10 月，规模养殖每头成本 2232 元，环比上涨 4.3%，环比连续 8 个月增长，同比上涨 0.4%，为近 13 个月的最高成本，连续 6 个月盈利。值得注意的是，规模养殖成本已连续 12 个月低于散养成本。
1.4 企业最新成本
京基智农：2022 年 11 月，公司育肥猪平均生产成本约为 16.50 元/kg，断奶仔猪平均生产成本为 423 元/头。
牧原股份：公司现阶段商品猪完全成本在 15.5 元/kg 左右。目前公司成本结构近年来总体变动较小， 2021 年以来由于原粮价格上升，饲料占总成本比例略有增长。现阶段公司养殖成本中饲料成本占比约 60%，折旧费用占比约 10%，人工费用占比约 10%，药品疫苗费用占比约 5%。
温氏股份：公司肉猪养殖综合成本持续下降，11 月份已降至约 8.05 元/斤。公司初步拟定明年全年肉猪养殖综合成本目标为 7.7 元/斤左右。
新希望：11 月份常规肥猪完全成本在 16.5 元/KG 左右。以 120 公斤标猪计算，公司当前的增重成本大约在 12-12.5 元/kg。
天康生物：2022 年三季度，公司养殖事业部生猪完全养殖成本平均为 17.3 元/公斤，其中新疆地区已将降至 15.8 元左右。但饲料事业部生猪养殖受今年公司压缩规模要求的影响，部分外租圈舍进行清退，造成部分圈舍空圈，固定费用摊销导致成本较高。
大北农：截止 2022 年三季度，做的比较好的平台已经能达到 8 元/斤以下，相对做的好，能到 8.1 元/斤，8.2 元/斤，明年会有更多的平台向优秀靠拢，希望能够整体实现 8 元/斤以内的目标。
二、大型养殖企业产能及出栏情况
牧原、温氏、新希望、傲农生物、中粮家佳康、天康生物、唐人神、金新农、东瑞股份、罗牛山等 10 家企业今年 1-11 月累计销量超过去年全年。11 月，牧原股份上调了本年度的出栏目标，牧原表示，公司 2022 年至少多卖 500 万头猪，将 2022 年全年生猪出栏区间上调为 6100 万头~6200 万头，高于 2021 年年报披露的 5000 万头~5600 万头。
按照牧原最新的出栏目标来看，天邦食品（107%）和新希望（100.36%）已率先完成年出栏目标，而牧原股份（90.4%）、温氏股份（89.09%）、大北农（95.73%）、唐人神（93.48%）四家上市猪企是有望在年底顺利轻松完成出栏目标的。
11 月，部分上市猪企公布了最新的生猪出栏计划。
温氏股份：2022 年肉猪（含毛猪和鲜品）出栏目标规划为 1800 万头，初定 2023 年目标约 2600 万头，2024 年约 3300 万头。
新希望：2022 年目标 1400 万头，2023 年目标 1850 万头，2024 年达到 2300 万头至 2500 万头，未来出栏量则会维持在 3000 万头左右。
傲农生物：2022 年出栏目标 550 万头，2023 年傲农生物出栏目标为 800 万头，并力争 2024 年达到出栏 1000 万头的目标。
目前，牧原暂未正式公布明年的出栏规划，但牧原方面表示，随着生猪价格回升，公司现金流持续好转，公司对部分养殖项目复工建设，预计明年生猪养殖产能会进一步提升，出栏量会有所增加。
2.4 大型猪企销售收入情况
11 月，仅牧原销售收入超百亿，日均销售收入高达 5 亿元。
前 11 月，近牧原销售收入超千亿元，其它猪企销售收入均为 400 亿元以下，牧原股份也成为了 A 股首家年收入超千亿规模的生猪养殖企业。
2022 年 11 月份，生猪出栏均重为 117.76 公斤，环比增加 7.06%。
2022 年 1-11 月累计出栏平均体重最高为大北农 117.79 公斤，最低为正邦95.15公斤。
值得注意的是，11 月份部分企业增加了仔猪的出售比例，使得整体出栏体重较此前有了较为明显的下滑。其中较为明显的是新希望。11 月，新希望在互动平台上表示，公司十月生猪出栏均重约为 244 斤，加上仔猪影响则不足 100 公斤。
（数据来源：上市企业公告）
2.6 大型猪企能繁母猪存栏（11月）
牧原股份：最新能繁母猪存栏 270 万头，距离预计产能还差 2.8 万头。
温氏股份：已经达到了年度目标（140 万头）。
新希望 ：12 月 1 日表示，目前运营中的场线按母猪栏位算的满产规模有 118 万头，另外有改造中或新建中的产能有 48 万头，此外还有一部分暂缓建设的项目 28 万头。理论上最大可以支撑 3000 多万头的肥猪出栏量，完全足够支撑股权激励定下的 2024 年 2350 万头的目标。
傲农生物：目前公司已有约 35 万个母猪栏位，年底能达到 37-38 个栏位。现有能繁母猪约 30 万头，后备母猪约 6 万头，今年底能繁母猪存栏目标 34 万头，明年底能繁母猪存栏目标 40 万头，从产能上看明年800 万头的出栏目标能够匹配。
2.6 屠宰与食品（2022年11月）
三、全国生猪产能
根据农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案（暂行）》的通知，“十四五”期间，以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。按照生猪产能调控要求，将能繁母猪存栏量变动划分为绿色、黄色和红色3个区域：
1.绿色区域：产能正常波动。能繁母猪月度存栏量处于正常保有量的95%-105%区间（含95%和105%两个临界值）。以市场调节为主，不需要启动调控措施。
2.黄色区域：产能大幅波动。能繁母猪月度存栏量处于正常保有量的90%-95%和105%-110%区间（含90%和110%两个临界值）。启动相应调控措施，与市场调节共同作用，促使能繁母猪存栏量回归到正常区间。
3.红色区域：产能过度波动。能繁母猪存栏量低于正常存栏量的90%或高于正常存栏量的110%。强化相关调控措施，促使能繁母猪存栏量回归到正常存栏水平。
2022年10月末，全国能繁母猪存栏量为4379万头，相当于正常保有量的106.8%，产能大幅增加，连续3个月处于黄色区域。
3.2 各省生猪产能变化
四、饲料产量
4.1 全国猪饲料产量（万吨）
4.2 饲料原料价格走势
根据农业农村部数据，11 月，猪粮比来到 9.47。
11 月，尽管豆粕价格在月末出现了下降，但整体来说价格较上月增加。12 月第 1 周，豆粕价格为 5.43 元/公斤，较农业农村部统计的高点 5.56 元/公斤下降了 0.13元/公斤。盘面上，豆粕跌幅大约为 500 元/吨左右，多地跌破 4700 元/吨。业内预计，到 12 月中旬，豆粕现货价格或将以回落为主，因豆粕供给增加，将改善前期供给紧张的局面。
11 月，部分饲企宣布饲料降价，降幅在 50-200 元/吨不等。
五、猪肉屠宰量与进口量
5.1 猪肉进口量
2022 年 10 月，中国肉类（含杂碎）进口 62.8 万吨，环比减少 3.4%，同比减少 5.4%。其中猪肉进口 15.65 万吨，环比增长 1.8%，同比减少 20.6%，同比连续 18 个月减少。1-11 月，猪肉进口 137.66 万吨，同比减少 58.8%。
据农业农村部监测，2022 年 10 月份，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量 2097.05 万头，环比减少 11.95 万头，下降 0.6%，同比下降 30.6%，是除 2月外自 2021 年 6 月以来最低的屠宰量。
2022 年 1-10 月，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量 23179.07 万头，同比增长 10.7%。
六、盘点2022年动保十大事件
新版兽药 GMP 正式施行：2022 年 5 月 11 日，农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药 GMP 实施情况清理行动的通知》。通知中提出，截止 2022 年 6 月 1 日零时未通过新版兽药 GMP 检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动，国家兽药追溯系统将关闭其兽药产品二维码申请功能、产品入库功能。对未通过新版兽药 GMP 检查验收且未经省级畜牧兽医主管部门批准延期开展兽药 GMP 检查验收的企业（生产车间），由省级畜牧兽医主管部门和农业农村部及时注销其兽药生产许可证或相应生产范围，以及相关兽药产品批准文号。 动保业绩经历低谷后迎来回升：三季度，各大动保企业营收同比增长 30%左右。 动保企业线下活动受阻，纷纷转战线上：受新冠疫情影响，各大动保企业新品发布和线下推广都受到了较大影响。行业论坛、大会如李曼大会、兽药大会、各省级论坛等等不是延期就是取消，动保企业自身也很难聚集客户举办线下活动——而这些都是动保企业传统的推广平台。线下不成就转战线上，各大动保企业纷纷通过视频和直播传播技术和产品，尽可能地在用户面前刷新存在感。 越南上市非洲猪瘟疫苗：越南农业与农村发展部 6 月 3 日向越南中央动物药业股份公司（Navetco）颁发非洲猪瘟疫苗上市许可证。越南因此成为全球首个商业生产和签发非洲猪瘟疫苗上市许可的国家。农业农村部发文要求严防越南非洲猪瘟疫苗入境。 蓝耳病等疾病防控依然严峻：2022 年蓝耳病重新回归养猪人的视野，成为除非瘟之外最受关注的疾病，“防蓝”概念成为了动保市场一大热点。蓝耳苗的市场发生了较大变化。2022 年截至 10 月中旬，蓝耳苗产品签发批次为 502 批次（蓝耳二联苗包含在内），其中活疫苗 366 批次，灭活苗 132 批次。蓝耳灭活苗生产企业两年增加了 10 家。 动保减负带来联苗市场爆发：2022 年多个联苗产品上市，联苗的推广和应用也更加广泛。其中，圆环和支原体二联苗是绝对的主力。当前市场上已经陆续涌现了 10 个圆支二联苗产品，它已经成为圆环和支原体疫苗全新的“升级战场”。 新版动物检疫管理办法实施：9 月 7 日，农业农村部发布中华人民共和国农业农村部令 2022 年第 7 号。文件表示，《动物检疫管理办法》已于2022 年 8 月 22 日经农业农村部第 9 次常务会议审议通过，自 2022 年 12 月 1 日起施行。新版动物检疫管理办法对原有内容进行了多处修订。11 月，农业农村部发布《关于进一步规范畜禽屠宰检疫有关工作的通知》，再次对肉食品的检疫环节进行了规范。 动物疫病净化成为大势所趋：11 月 3 日，农业农村部公布了国家级动物疫病净化场、无疫小区和无疫区名单。截至当日，国家共开展了两批国家级动物疫病净化场评估，127 家养殖场通过验收。共开展了三批非洲猪瘟无疫小区评估，166 个非洲猪瘟无疫小区通过验收。此外还有高致病性禽流感和新城疫无疫小区 6 个、布鲁氏菌病无疫小区 7 个、牛结核病无疫小区 1 家、无规定动物疫病区 9 个。 牧原与中牧、联邦动保等联合成立动保子公司：4 月 11 日，中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）发布公告，中牧股份、中牧南京动物药业有限公司（以下简称“南京药业”）拟与牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”）共同出资设立中牧牧原。中牧牧原设立后，投资 4.7 亿元建设中牧牧原动物药业有限公司南阳生产基地项目，主要从事兽药生产、兽药经营、兽药研发及技术咨询服务。 动保企业“组团”出海：11 月 10 日晚间中牧股份公告，为响应国家“一带一路”倡议，践行国内动保企业“走出去”的国际化发展战略，中牧股份、国药动保、北京中育、中农威特、育林控股等 5 家企业共同出资设立合资公司——中农中育生物科技有限公司。合资公司成立后，将以“一带一路”沿线国家为重点，通过海外投资并购、建厂等方式提供标准化产品和服务，提升产品品牌国际化的影响，实现海外市场的业务拓展。
七、当期热点事件与政策
11 月 10 日，农业农村部发布农业农村部办公厅关于深入学习宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》的通知。通知指出，要进一步完善支持畜牧业发展的政策保障体系，新修订的畜牧法，重点围绕压实属地责任、保障养殖用地和加大财政支持等方面，强化对畜牧业发展的支持与保障，进一步明确了具体要求。
11 月 16 日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在国家发展改革委召开的 11 月份例行新闻发布会上指出，总体判断，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。下一步，国家发展改革委将密切关注生猪市场动态，继续择机投放中央猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方储备。
11 月 17 日，胡润研究院发布《2022 胡润慈善榜》，今年也是胡润研究院连续第十九年发布“胡润慈善榜”。其中，牧原集团：秦英林、钱瑛夫妇过去一年共捐赠 10.5 亿元，位列第八。大北农：邵根伙捐赠总额 6.6 亿元，位列第十一。
11 月 18 日，刚设立仅一年的内蒙古海大饲料有限公司首批肉羊全价配合料顺利下线，标志着该项目正式投产。内蒙古海大坐落在内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区，是海大集团布局西北反刍料的重要一子。
11 月 29 日，温氏股份发布公告成立广东温氏佳润肉食品有限公司（简称“佳润肉食”），为独立经营单元，隶属集团公司管理；成立集团营销管理部，为集团三级单位，隶属集团公司管理。温氏股份成立佳润肉食独立经营单元及营销管理部是为进一步提高生猪屠宰加工业务的专业化管理水平。
12 月 3 日，菲律宾公司 KPP Powers Commodities（KPP Powers）宣布获得了越南非洲猪瘟疫苗（越南 AVAC 股份生产）在菲律宾的独家代理权。
12 月 4 日，温氏股份公告显示，公司拟以自有资金不超过人民币 18 亿元且不低于 9 亿元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
12 月 7 日，江西正邦畜牧发展有限公司、大悟正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、广西正邦畜牧发展有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司共 6 家公司新增破产审查案件，申请人均为江西正邦养殖有限公司管理人，经办法院均为江西省南昌市中级人民法院。股权穿透信息显示，上述 6 家公司以及江西正邦养殖有限公司均由江西正邦科技股份有限公司控股。
12 月 7 日，河南、湖南、海南等地发布通知，提前下达 2023 年中央财政生猪调出大县奖励资金。据河南省财政厅消息，近日，河南省财政提前下达 2023年中央财政生猪调出大县奖励资金 3.4 亿元，以推动该省生猪养殖业稳产增产。
12 月 12 日，牧原股份公告拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购总金额不低于 10 亿元且不超过 20 亿元，回购价格不超过 72.24 元/股。此外，牧原股份还公告，新设 5 家河南子公司，分别开展生猪养殖、新能源、生猪屠宰等业务。
主办单位
南方农村报社 农财宝典 新牧网 农财智库
支持单位
吉林正业生物制品股份有限公司
内容统筹：彭进 王之娴
栏目运营：钟展锋
数据整理：严秋璠 王之娴 熊亚琴
图表制作：严秋璠 王之娴
美术设计：夏旻
联系电话：18589291117，13416341209
电子信箱：396509825@qq.com
