一、行业基本概述

1、相关定义

农产品批发市场是以粮油、畜禽肉、禽蛋、水产、蔬菜、水果、茶叶、香辛料、花卉、棉花、天然橡胶等农产品及其加工品为交易对象，为买卖双方提供长期、固定、公开的批发交易设施设备，并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所。

1、按交易商品的种类范围分类

农产品批发市场可分为综合型批发市场和专业型批发市场两种。综合型批发市场，日常交易的农产品在三大类以上，如北京新发地农副产品批发市场日常交易的品种有蔬菜、水果、肉类、水产品、调味品等。专业型批发市场，日常交易的农产品在两类以下（含两类），如粮油批发市场、果菜批发市场、副食品批发市场等，还有只交易一个品类的如蔬菜批发市场、水产批发市场、水果批发市场、花卉批发市场、调味品批发市场、食用菌批发市场、山草药材批发市场、活禽批发市场、活畜批发市场、观赏鱼批发市场、禽蛋批发市场、种子批发市场等。

2、按农产品市场的城乡区位分布分类

农产品批发市场可分为产地农产品批发市场、销地农产品批发市场和集散地农产品批发市场三种类型。产地农产品批发市场是建在靠近农产品产地的、以一种或多种农产品为交易对象的批发市场。销地农产品批发市场是建在城市近郊甚至市区、以多种农产品为交易对象的批发市场。集散地农产品批发市场是建在农产品产地和销地之间的便于农产品集散的地方、以一种或多种农产品为交易对象的批发市场。

3、按农产品批发环节关系分类

农产品批发市场可分为一级批发市场、二级批发市场和三级批发市场。一级批发市场，是直接从产地收购农产品、向中间批发商或代理商销售的批发市场。二级批发市场，其批发商从一级批发市场采购农产品，再销给中间商或零售商。三级批发市场，其批发商从二级批发市场采购农产品，再销给零售商，这类批发市场多从事进口农产品批发。

2、市场功能意义

1、完善农产品集散和交易的基本功能

农产品批发市场功能优化需要农产品批发市场进一步完善农产品集散和交易的基本功能，主要体现为优化农产品批发市场的区域布局以及为农产品批发交易提供完备的基础设施。在农产品的交易过程中，由于农产品大多具有鲜活易腐烂的特点，保存时间较短，农产品在批发交易过程中损耗率较高，农产品批发市场需要加强农产品仓储、物流、冷链、保鲜等基础设施建设，降低农产品在流通过程中的损耗。此外，农产品批发市场应该具备完善的农产品分类、分级、加工、包装、储运、装卸以及金融结算服务功能，以提高农产品的流通效率和交易效率。

  由于农产品生产具有一定周期性，而传统的农产品即期现货交易形成的价格存在滞后性，只能反映当前农产品供求形势，无法体现未来农产品供给状况及价格走势，在引导农产品生产方面的作用有限。农产品批发市场应当能够发挥套期保值、规避风险和价格发现的功能，能够有效对冲现货市场价格的波动，为农业生产者提供明确的价格信号。此外，出台相关法律法规，规范农产品批发市场的交易秩序，减少农产品批发市场中的恶性竞争、垄断经营以及各种乱收费现象也是降低农产品交易成本的有效途径。

   3、明确信息服务和公益性的衍生功能

农产品是人们日常生活中的必需品，农产品供求及价格稳定关系到农民收益和消费者福利，是重要的民生问题。农产品批发市场具有显著的公益性特征，我们应当保障农产品市场供应、稳定农产品价格、确保农产品质量安全的公益功能。农产品批发市场的发展可以重点从农产品批发交易的税收减免和保障农产品食品安全两方面强化其公益性特征。

3、市场国家经济地位

农产品批发市场在国民经济中的地位非常重要，除了上述重要功能外，我国亿元以上交易额农产品批发市场的交易额占第一产业增加值的占比一直保持在20%以上。

（图源：观研报告网）

二、行业发展历程回顾

作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果，我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步，经历了20世纪70年代末至1984年的自发形成阶段、1985年至20世纪80年代末的快速发展阶段、20世纪90年代初至90年代中期的超高速增长阶段、20世纪90年代中后期的整改规范发展阶段和进入21世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段，经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。

（一）1978-1984年：萌芽发展

1978年以前，国家主要实行统购统销的政策，以国营商业公司为零售市场主体。党的十一届三中全会后，我国开放了农产品贸易，“菜篮子”产品的产销体制改革率先取得突破。1979年，沈阳建立了“北行农批市场”，占地5400平方米，成为全国第一个由政府批准设立的农批市场。1980年，国家工商局在沈阳市召开大中城市开放农批市场经验交流会，将沈阳的成功经验推向全国。此后，各地开始建立农批市场。此阶段的农批市场主要以露天市场为主。此阶段由于农产品供应紧缺，国营商业公司依然为农产品市场主体。1984年山东寿光蔬菜批发市场建立，我国农产品批发市场行业开始正式迈入发展阶段。

（二）1985-1991年：蓬勃发展

农产品统购统销制度结束，农批市场逐渐取代国营商业公司。1985年，统销统购的计划经济式农产品流通体制被取消，市场经济赋予了农批市场更大的发展空间，各个城市迅速发展农批市场。国营商业公司数量开始下降，农批市场数量不断增加，农批市场受到越来越多消费者的青睐。此阶段虽然农产品供需仍然偏紧，但消费水平进一步提升，露天市场已不能满足消费需求及经营者日常经营所需，农批市场开始“退路进厅”。

（三）1992-1999年：成主渠道

农产品购销走出“双轨制”，进入全面市场化，原国营商业公司开始改制。农批市场凭借经营灵活、品种丰富、价格低廉等优势正式取代了国营商业公司，成为农产品销售的主渠道。1992年，中国共产党第十四次全国代表大会提出建立社会主义市场经济体制的目标任务，将市场调节机制作为经济发展的重要推手。

1994年，“菜篮子”工程实现了从以生产基地建设为主，转向生产基地建设与市场体系建设并举的新阶段。该阶段民营经济的市场合法性逐步确立，个体经济、私营经济的发展信心得到进一步增强。市场化的农产品交易使农产品供给得到极大增加，农产品短缺局面得到有效缓解农产品供需形势从之前的长期短缺转变为供求基本平衡。消费者购买农产品的频次增加，对农产品的多品种、购买的便利性等需求提升。

（四）2000-2014年：规范提质

消费需求开始由重视数量向数量与质量并重方向发展。20世纪初，生鲜超市凭借干净、整洁的环境和良好的秩序受到消费者的青睐，农批市场份额开始被超市分流。为了改善农批市场“脏乱差”的环境以及管理上的粗放，政府开始推动“农改超”。2000年以福州模式为典型代表的“农改超”模式开始在全国范围推广。2004年商务部等7部门发布《深化流通体制改革试点方案》（商改发〔2004〕654号），鼓励有条件的城市农批市场改为超市。2006年商务部启动“双百市场工程”，重点推动农产品市场标准化、规范化发展。发布了国家标准《农贸市场管理技术规范》（GB/T21720-2008），规范了农批市场的经营环境要求、经营设施设备要求和经营管理要求。各地也纷纷进行农批市场标准化建设，如2005年北京市发布《社区菜市场（农贸市场）设置与管理规范》（DB11/T309-2005）。

（五）2015-至今：智慧化转型

新零售业态快速发展，形成了零售市场多元化的格局，农批市场份额随之下降，但仍是我国生鲜农产品零售的主渠道。2015年国务院办公厅印发《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号），开始全面推进农产品质量安全追溯，推动了农批市场的智慧化转型。2016年国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》（国办发〔2016〕78 号），明确了推动我国实体零售创新转型的指导思想和基本原则。多元化格局下农产品销售市场的竞争加强，进一步推动了农批市场的信息化建设及智慧化转型。另外，各地蓬勃发展的智慧城市建设，带动了农批市场智慧化转型。2020年，新冠肺炎疫情的发生，加速了农批市场智慧化转型的步伐。

目前我国农批市场主要特征如下：

1、兴办方式多样化，但国有和国有控股企业占主导地位

我国农产品批发市场的创办者各不相同，主要包括国营商业部门创办、国家工商管理部门（后转为国有资产管理部门）创办、乡镇村集体创办、私人投资创办等形式。但根据1994年颁布的《批发市场管理办法》，农产品批发市场入门槛很低，任何单位和个人都可申请建设农产品批发市场，但由于行业的特殊性，和其他的批发市场经营者形式多样化不同,农产品批发市场的经营者以国有和国有控股企业为主，以蔬菜和食品等流通部门改制企业为主。

2、农批市场是我国农产品变现的重要场所

我国实行的是社会主义市场经济，农产品价格主要由市场供求决定，市场成为农产品变现的唯一场所。目前，我国超过4000家农产品批发市场，它们覆盖了所有的大中小城市和农产品集中产区，承担着近70％的农产品流通任务，初步形成了以综合性批发市场为主导，以粮油、蔬菜、干鲜果、水产品、肉禽蛋、土畜产品等多种专业市场为重要组成部分的农产品批发市场体系。批发市场已经成为农产品流通的主体业态和鲜活农产品流通的主渠道，是农产品变现的重要场所。

3、市场投资和运作方式不断创新

近年来,越来越多的批发市场在市场建设和发展中,借鉴现代企业运作方式，改革产权制度，采用多渠道筹集资金方式，解决了自身发展的问题。如行业的龙头——深圳市农产品股份有限公司，通过股份改造和上市，建立了产权明晰、管理规范的经营机制，在上海、山东、南昌、长沙等取得了异地建设、兼并批发市场的成功经验。

三、行业市场交易情况

近年来，我国农批市场的总交易量在排除2020年疫情影响之外呈现逐年上升态势，具体表现如下：

（图源：观研报告网）

未来，我国农批市场交易需要进一步引入互联网交易技术，创新批发市场交易模式：

互联网电商平台与批发市场和批发商经营存在互补之处，农产品批发市场要注重电子商务和电子结算与批发市场的融合推进。政府要加大对批发市场电子化、信息化改造的政策与资金支持，通过试点改革、以点带面的形式积极推进全国批发市场的“互联网+”改造。

政府、行业协会等主体应进一步完善农产品交易信息发布平台建设，将农产品价格、交易量、贸易额信息分地区、分市场、分品种及时展示。政府要助力批发市场打造农产品网上交易平台，克服批发市场线下交易的时空限制。市场内部应建立统一的电子结算平台，聘用专人进行培训与管理，既可以提高交易便利性，也可以逐步解决批发市场交易信息不完整、不准确的难题。

四、主要细分市场情况

1、粮食农批市场

新中国成立初期，毛泽东明确指出“在国家统一计划内实行国内贸易自由”，并提出了“发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利”的经济总目标。但由于长期战乱造成的农业生产资料匮乏、生产力凋敝以及物流运输不畅，政府和公有经济掌握的农产品及生产资料有限，投机行为猖獗，部分地区粮食价格涨跌剧烈，供需结构性矛盾突出，粮食安全无法得到保障。

为应对粮食供需结构性矛盾，服务优先发展工业国家战略，1953年国家颁布《关于实行粮食的计划收购和计划供应的命令》，决定在全国实行粮食统购统销。该政策对于农业增产、物价稳定起到了积极作用，并以工农业产品“剪刀差”的方式，为支持工业生产发展提供了充裕的资本。但随着经济发展，后期粮食生产力徘徊不前，已严重影响农产品产量和效益。

改革开放后，随着我国社会综合生产力的发展，特别是农业生产力的突飞猛进，粮食流通领域发生了一系列变革:

（一）粮食商品流通不再受中家指令性计划的直接控制，而是通过市场进行相对的自由调节。

（二）粮食价格经历了国家统一定价，价格双轨制，到订购价与保护价并存，以及随后实行粮食收购保护价和顺价销售的政策，直至今天部分粮食退出国家粮食收购保护价范围推向市场定价的变化过程。

（三）不同所有制的粮食企业在取得粮食收购许可证后进入粮食流通领域，实行垂直的粮食收购，生产加工和产品销售。一批非公司成分的不形式的多渠道，少环节的市场化、专业化、企业化的大规模。

（四）由于资产纽带的制约和经营利益倾向的分离，传统的粮食流通渠道发生变化，特别是原有和国营粮食商业网络已失去昔日控制市场的能力多种经营成份的粮食销售商逐步成为城镇销售市场的主力。

（五）伴随着进入高速信息化的时代，粮食流通与粮食市场信息成为一对忠诚的挚友，并与现代化书融合在一体，粮食商品流通的速度超过以往任何阶段和时期。

2、果蔬农批市场

中国果蔬批发市场具有中国“特色”。中国“民以食为天”的观念，以及庞大的人口数量和各地各异的饮食习惯，促使果蔬批发市场产生“中国特色”。中国饮食丰富，品类多样，例如按地域区分的鲁菜、湘菜、粤菜等等，即使是家庭餐桌上也会有“三菜一汤”。品类丰富的餐饮对菜品、配料丰富度的要求更高。目前果蔬批发市场是唯一一个平台，可以满足如此多人口的需求和如此多变饮食的需要，果蔬批发市场是中国后厨和家庭餐桌的支柱。

再者，和超市各司其职的售货员或者收银员相比，果蔬批发市场卖菜的大爷大妈似乎让人感觉跟亲近，嘈杂的果蔬批发市场环境虽不是一个好标签，但热热闹闹的集市总是令人感到一种随意和暖意，超市冷冰冰高度同质化的服务反而没有了吸引力。周末果蔬批发市场人流量一般多于工作日客流量一倍以上，周末和家人逛逛果蔬批发市场也成为上班族的家庭活动。除去外部因素，果蔬批发市场本身也在不断迭代更替，果蔬批发市场的发展路径依旧遵循市场优胜劣汰的法则。从上世纪到现在，果蔬批发市场在逐步向运营规范化、管理专业化、布局合理化方向发展，“脏乱差”的果蔬批发市场不符合越来越注重生活品质的现代消费者需求，目前存活下来的果蔬批发市场都是“改头换面”后的果蔬批发市场，跟进市场脚步才不会被市场淘汰。

对果蔬批发市场的升级改造和标准化建设将持续进行，政府管控进一步加强。新建改建示范性标准化果蔬批发市场是各地政府实事项目。市级财政安排示范性标准化果蔬批发市场建设项目经费，促进果蔬批发市场的转型升级。标准化果蔬批发市场对场地环境、设施设备、商品管理、卫生状况、经营规范都有详细的指导和规定。此外，城市果蔬批发市场的数量、用地、布局、服务人口、服务半径也会在政府的统筹规划下。市商务行政主管部门负责城市蔬菜零售网点规划和建设的组织推动、协调指导和督促检查。城市新区建设将配套社区果蔬批发市场或菜店，明确配建的社区果蔬批发市场或菜店的位置、建筑规模等内容。

2017-2021年我国蔬菜播种面积

2017-2021年我国果园播种面积

3、禽蛋肉类农批市场

（一）生产情况

1、中国猪肉产量分析

据统计局数据显示，2021年全国生猪出栏超6.7亿头，比上一年增长27.4%；猪肉产量5296万吨，增长28.8%；2021年末，生猪存栏、能繁殖母猪存栏比上年末分别增长10.5%、4.0%！

2021年全国生猪出栏67128万头，相较于2020年的不足5.3亿头，大幅增长27.4%。根据艾格农业的数据统计，全国生猪出栏量已基本恢复至2018年水平。

图：中国生猪出栏量（2015-2021）

（数据来源：农业农村部，制图：艾格农业）

2021年全年我国猪肉产量5296万吨，增长28.8%，已恢复至2018年非洲猪瘟暴发前的水平。

图：中国猪肉产量（2015-2021）

（数据来源：农业农村部，制图：艾格农业）

2021年末，全国生猪存栏44922万头，比2020年末增长10.5%。

从艾格农业监测数据看：截止2021年底，我国能繁母猪存栏量3,475万头，较去年同期存栏量减少8.17%，已恢复至历史水平，增量主要来自二元能繁母猪；2021年底，我国种猪群结构中二元能繁占比已恢复90%以上，较去年同期占比提升40%。

2、中国牛肉产量分析

随着国内疫情防控取得成效和消费逐步恢复，牛羊出栏逐步加快，我国牛肉产量逐年增加。2020年，我国牛肉产量672万吨，较上年增加5.0万吨，同比增长0.75%；2021年，我国牛肉产量698万吨，较上年增加26万吨，同比增长3.87%。

（图源：观研报告网）

3、中国羊肉产量分析

随着我国肉羊养殖由零星散养逐步发展为规模养殖，近年来我国羊肉产量保持平稳增长态势。2020年，我国羊肉产量492万吨，较上年增加4.0万吨，同比增长0.82%；2021年，我国羊肉产量514万吨，较上年增加22万吨，同比增长4.47%。

（图源：观研报告网）

4、中国禽肉产量分析

2019-2020年受ASF影响，中国猪肉供给出现巨大缺口，禽肉替代消费显著增加，中国肉鸡养殖规模大幅扩张。2021年中国肉鸡养殖新增产能陆续投产，肉鸡出栏量增至125.14亿只，比2020年增长3.76%；鸡肉产量为1,820万吨，比2020年增长4.78%，创历史新高。

图：中国肉鸡出栏量和鸡肉供给量变化

（数据来源：艾格农业数据库）

（二）消费情况

我国人均食品消费量上，鸡肉复合增速明显高于猪肉。我国城镇居民人均食品消费量，在各项肉类上均高于农村居民人均食品消费量。

在种类方面，猪肉的人均消费量最大，均稳定在20 千克以上，鸡肉的人均消费量次于猪肉，但远高于牛肉和羊肉，且逐年上升的比例较为明显。2016年至2020年我国居民肉类人均消费量达到26千克左右。

（图源：观研报告网）

4、水产品农批市场

（一）生产情况

中国水产品年产量稳定，基本处于6500万吨上下。2021年中国水产品总产量为6463.67万吨，较2020年减少85.4万吨。

（图源：观研报告网）

其中2017年-2021年，中国海水产品产量高于淡水产品产量，差值逐年减少;2021年，中国海水产品产量为3160.05万吨，较2020年减少145.67万吨。淡水产品产高出海水产品产量143.57万吨，达3303.62万吨。

（二）消费情况

2021年中国水产品消费持续恢复，消费量6888万吨，比上年增长2.3%，其中，食用消费2965万吨，比上年增长1.7%；加工消费增长较快，达到2783万吨，比上年增长4.2%。新冠肺炎疫情防控期间，餐饮消费受到一定影响，线上渠道成为消费者重要选择，众多水产加工企业加强了对罗非鱼、小龙虾、对虾等水产品加工菜品的开发与推广，相关方便速食预制菜需求旺盛，带动了水产品加工消费增长。

（图源：观研报告网）